Diese Vorlage wendet die Vier-Block-Methode — DIE DINGE, DIE VERKNÜPFUNGEN, DIE ZUSTÄNDE, DIE ZAHLEN — auf die Vertriebsverfolgung eines kleinen Betriebs an. Sie ist für einen Schreiner ausgefüllt: Das Beispiel zeigt, dass sich ein nützliches CRM ohne „Opportunities“, „Pipeline“ oder „Scoring“ beschreiben lässt — mit Ihren Worten: Besuch, Angebot, Nachfassen.
Um sie anzupassen, beschreiben Sie Ihren Zyklus so, wie Sie ihn praktizieren: wie man Sie kontaktiert, was Sie senden, wann Sie nachfassen, wie ein Auftrag abgeschlossen wird. Der ZUSTÄNDE-Block eines Angebots ist das Rückgrat — übernehmen Sie Ihre echten Stufen, auch die schmerzhaften („ohne Antwort geblieben“).
Mit Ihren Worten ausgefüllt, dient dieser Text einem Entwickler als Briefing — oder wird unverändert an Blueprint Maker übergeben, das daraus einen zu prüfenden Anwendungsplan und dann ein generiertes CRM ableitet: Datenbank, Akten und Listen, Dashboard und Demodaten.
Die Vorlage zum Kopieren
Meine Tätigkeit: selbstständiger Schreiner, Maßanfertigung und Montage, etwa dreißig Angebotsanfragen pro Jahr. Verfolgte DINGE: - Kontakte (Name, Telefon, E-Mail, Adresse, Herkunft Mundpropaganda, Website oder Messe) - Anfragen (Eingangsdatum, Projektbeschreibung, genanntes Budget) - Angebote (Betrag, Versanddatum, geplantes Nachfassdatum, Antwortdatum) - Besuche (Datum, vor Ort gemachte Notizen) VERKNÜPFUNGEN: - Eine Anfrage kommt von einem Kontakt. - Ein Besuch hängt an einer Anfrage. - Ein Angebot beantwortet eine Anfrage. ZUSTÄNDE eines Angebots: zu erstellen, versendet, nachgefasst, angenommen, abgelehnt, ohne Antwort geblieben. ZAHLEN, die jeden Morgen zu sehen sind: - Angebote, die auf eine Antwort warten - Fällige Nachfassaktionen (Nachfassdatum überschritten) - Angebots-Annahmequote im Jahr - Im Monat unterzeichneter Betrag
Diese Vorlage an Ihre Verkaufsweise anpassen
- Ohne Vorabbesuch: Wenn Sie nach Beschreibung oder Fotos kalkulieren, entfernen Sie die Entität Besuche — die Vorlage bleibt mit drei Entitäten vollständig.
- Langlaufende Aufträge: Läuft ein angenommenes Projekt danach über Wochen, fügen Sie eine Entität „Projekt“ hinzu (Startdatum, geplantes Enddatum), verknüpft mit dem angenommenen Angebot, mit eigenen Zuständen (zu starten, in Arbeit, geliefert).
- Mehrstufiges Nachfassen: Fassen Sie zwei- oder dreimal nach, ersetzen Sie das einzelne Nachfassdatum durch eine Entität „Nachfassaktion“ (Datum, Kanal, erhaltene Antwort), die an das Angebot hängt.
- Herkunft der Anfragen: Das Beispiel erfasst die Herkunft auf dem Kontakt. Wollen Sie Ihre Akquise steuern, fügen Sie im ZAHLEN-Block eine Kennzahl „Anfragen nach Herkunft“ hinzu.
- Das Angebot ist hier ein Betrag und Daten, kein konformes Abrechnungsdokument: kalkulierte Angebote und regelkonforme Rechnungen bleiben in Ihrem Fakturierungswerkzeug.