Diese Vorlage wendet die Vier-Block-Methode — DIE DINGE, DIE VERKNÜPFUNGEN, DIE ZUSTÄNDE, DIE ZAHLEN — auf die Verfolgung von Einsätzen und Kundendienst an. Sie ist für ein Unternehmen zur Wartung von Heizkesseln ausgefüllt: Das Beispiel zeigt, wie man den vollständigen Verlauf einer Anfrage beschreibt, vom Anruf des Kunden bis zur Rechnung, ohne je einen Bildschirm zu beschreiben.
Um sie anzupassen, folgen Sie Ihrem eigenen Ablauf: wer anruft, was geplant wird, wer hinausfährt, was bei der Rückkehr notiert wird. Der ZUSTÄNDE-Block ist das Herz dieses Gewerbes — übernehmen Sie die genauen Schritte, die eine Anfrage bei Ihnen durchläuft, in der echten Reihenfolge, mit Ihren Worten.
Mit Ihrem Vokabular ausgefüllt, dient dieser Text einem Entwickler als Briefing — oder wird unverändert an Blueprint Maker übergeben, das daraus einen zu prüfenden Anwendungsplan und dann eine generierte Anwendung ableitet: Datenbank, Bildschirme, Dashboard und Demodaten.
Die Vorlage zum Kopieren
Meine Tätigkeit: Unternehmen für Wartung und Reparatur von Heizkesseln, 3 Techniker unterwegs, eine Person im Büro. Verfolgte DINGE: - Einsatzanfragen (Eingangsdatum, Grund, Priorität, Kanal Telefon oder E-Mail) - Kunden (Name, Adresse, Telefon, Typ Privatperson oder Hausverwaltung) - Geräte (Marke, Modell, Installationsdatum, Datum der letzten Wartung) - Einsätze (geplantes Datum, Techniker, ausgeführte Arbeiten, ersetzte Teile, Dauer) - Techniker (Name, Fachgebiet) VERKNÜPFUNGEN: - Eine Anfrage kommt von einem Kunden. - Ein Gerät gehört einem Kunden. - Ein Einsatz beantwortet eine Anfrage und betrifft ein Gerät. - Ein Einsatz wird von einem Techniker durchgeführt. ZUSTÄNDE einer Anfrage: eingegangen, geplant, ausgeführt, zu berechnen, berechnet, storniert. ZAHLEN, die jeden Morgen zu sehen sind: - Anfragen, die auf Planung warten - Diese Woche geplante Einsätze - Ausgeführte, zu berechnende Einsätze - Einsätze pro Techniker im Monat
Diese Vorlage an Ihre Organisation anpassen
- Ohne verfolgte Geräte: Reparieren Sie ohne Gerätehistorie (Schlüsseldienst, Glaserei …), entfernen Sie die Entität Geräte und ihre Verknüpfung — die Anfrage hängt direkt am Kunden.
- Wartungsverträge: Haben Ihre Kunden Jahresverträge mit geplanten Besuchen, fügen Sie eine Entität „Vertrag“ hinzu (Startdatum, Fälligkeit, Anzahl der Besuche), verknüpft mit dem Kunden, sowie eine Kennzahl „noch zu planende Vertragsbesuche“.
- Prioritäten: Das Beispiel nutzt ein Prioritätsfeld auf der Anfrage. Strukturiert die Dringlichkeit Ihre Tage, benennen Sie Ihre Stufen (dringend binnen 24 h, standard, planbar) — sie werden zu Filtern.
- Bericht: Die Felder „ausgeführte Arbeiten“ und „ersetzte Teile“ reichen oft. Sind Ihre Berichte reicher (Fotos, Unterschrift), notieren Sie es: Die Struktur sieht das Feld vor, der Inhalt bleibt frei.
- Der Status „zu berechnen“ markiert, was noch zu berechnen ist — die konforme Rechnung selbst entsteht in Ihrem Fakturierungswerkzeug, nicht in dieser Anwendung.