Questo modello applica il metodo dei quattro blocchi — LE COSE, I COLLEGAMENTI, GLI STATI, I NUMERI — al monitoraggio commerciale di una piccola struttura. È compilato per un falegname: l'esempio mostra che un CRM utile si descrive senza «opportunità», «pipeline» né «scoring» — con le vostre parole: visita, preventivo, sollecito.
Per adattarlo, descrivete il vostro ciclo così come lo praticate: come vi contattano, cosa inviate, quando sollecitate, come si conclude un affare. Il blocco STATI di un preventivo è la spina dorsale — riprendete le vostre fasi reali, comprese quelle che fanno male («rimasto senza risposta»).
Compilato con le vostre parole, questo testo serve da brief a uno sviluppatore — o da descrizione inviata così com'è a Blueprint Maker, che ne trae un piano di applicazione da convalidare e poi un CRM generato: base di dati, schede ed elenchi, cruscotto e dati dimostrativi.
Il modello da copiare
La mia attività: falegname indipendente, fabbricazione e posa su misura, una trentina di richieste di preventivo all'anno. COSE monitorate: - Contatti (nome, telefono, e-mail, indirizzo, provenienza passaparola, sito o fiera) - Richieste (data di ricezione, descrizione del progetto, budget accennato) - Preventivi (importo, data di invio, data di sollecito prevista, data di risposta) - Visite (data, note prese sul posto) COLLEGAMENTI: - Una richiesta proviene da un contatto. - Una visita si lega a una richiesta. - Un preventivo risponde a una richiesta. STATI di un preventivo: da preparare, inviato, sollecitato, accettato, rifiutato, rimasto senza risposta. NUMERI da vedere ogni mattina: - Preventivi in attesa di risposta - Solleciti da fare (data di sollecito superata) - Tasso di accettazione dei preventivi nell'anno - Importo firmato nel mese
Adattare questo modello al vostro modo di vendere
- Senza visita preliminare: se preventivate su descrizione o su foto, eliminate l'entità Visite — il modello resta completo con tre entità.
- Affari lunghi: se un progetto accettato si svolge poi per settimane, aggiungete un'entità «Progetto» (data di inizio, data di fine prevista) collegata al preventivo accettato, con i suoi stati (da avviare, in corso, consegnato).
- Sollecito in più tempi: se sollecitate due o tre volte, sostituite la data di sollecito unica con un'entità «Sollecito» (data, canale, risposta ottenuta) legata al preventivo.
- Provenienza delle richieste: l'esempio traccia la provenienza sul contatto. Se volete pilotare la vostra prospezione, aggiungete un numero «richieste per provenienza» nel blocco NUMERI.
- Il preventivo qui è un importo e delle date, non un documento di fatturazione conforme: preventivi quantificati e fatture regolamentari restano nel vostro strumento di fatturazione.