Этот шаблон применяет метод четырёх блоков — ВЕЩИ, СВЯЗИ, СОСТОЯНИЯ, ЦИФРЫ — к учёту продаж небольшой структуры. Он заполнен для столяра: пример показывает, что полезный CRM описывается без «opportunities», «pipeline» и «scoring» — вашими словами: визит, предложение, напоминание.
Чтобы адаптировать его, опишите свой цикл так, как вы его ведёте: как с вами связываются, что вы отправляете, когда напоминаете, как сделка закрывается. Блок СОСТОЯНИЯ коммерческого предложения — это позвоночник; возьмите свои реальные этапы, в том числе болезненные («остался без ответа»).
Заполненный вашими словами, этот текст служит брифом для разработчика — или описанием, поданным как есть в Blueprint Maker, который выводит из него план приложения для утверждения, а затем сгенерированный CRM: база данных, карточки и списки, панель и демоданные.
Шаблон для копирования
Моя деятельность: независимый столяр, изготовление и монтаж на заказ, около тридцати запросов на предложение в год. Отслеживаемые ВЕЩИ: - Контакты (имя, телефон, e-mail, адрес, источник сарафанное радио, сайт или выставка) - Заявки (дата получения, описание проекта, упомянутый бюджет) - Предложения (сумма, дата отправки, планируемая дата напоминания, дата ответа) - Визиты (дата, заметки, сделанные на месте) СВЯЗИ: - Заявка исходит от контакта. - Визит привязан к заявке. - Предложение отвечает на заявку. СОСТОЯНИЯ предложения: подготовить, отправлено, напомнили, принято, отклонено, осталось без ответа. ЦИФРЫ, которые нужно видеть каждое утро: - Предложения, ожидающие ответа - Напоминания к выполнению (дата напоминания прошла) - Доля принятых предложений за год - Сумма подписанных договоров за месяц
Адаптировать этот шаблон под вашу манеру продавать
- Без предварительного визита: если вы считаете по описанию или фото, удалите сущность Визиты — шаблон остаётся полным с тремя сущностями.
- Длинные сделки: если принятый проект затем идёт неделями, добавьте сущность «Проект» (дата начала, планируемая дата окончания), связанную с принятым предложением, со своими состояниями (к запуску, в работе, сдан).
- Многоэтапное напоминание: если вы напоминаете два-три раза, замените единую дату напоминания сущностью «Напоминание» (дата, канал, полученный ответ), привязанной к предложению.
- Источник заявок: пример фиксирует источник на контакте. Если хотите управлять поиском клиентов, добавьте цифру «заявки по источнику» в блок ЦИФРЫ.
- Предложение здесь — это сумма и даты, а не соответствующий нормам платёжный документ: расчётные сметы и регламентные счета остаются в вашем инструменте выставления счетов.