Ce modèle applique la méthode des quatre blocs — LES CHOSES, LES LIENS, LES ÉTATS, LES CHIFFRES — au suivi commercial d'une petite structure. Il est rempli pour un menuisier : l'exemple montre qu'un CRM utile se décrit sans « opportunités », « pipeline » ni « scoring » — avec vos mots : visite, devis, relance.
Pour l'adapter, décrivez votre cycle tel que vous le pratiquez : comment on vous contacte, ce que vous envoyez, quand vous relancez, comment une affaire se conclut. Le bloc ÉTATS d'un devis est la colonne vertébrale — reprenez vos étapes réelles, y compris celles qui font mal (« resté sans réponse »).
Rempli avec vos mots, ce texte sert de brief à un développeur — ou de description soumise telle quelle à Blueprint Maker, qui en tire un plan d'application à valider puis un CRM généré : base de données, fiches et listes, tableau de bord et données de démonstration.
Le modèle à copier
Mon activité : menuisier indépendant, fabrication et pose sur mesure, une trentaine de demandes de devis par an. CHOSES suivies : - Contacts (nom, téléphone, e-mail, adresse, origine bouche-à-oreille, site ou salon) - Demandes (date de réception, description du projet, budget évoqué) - Devis (montant, date d'envoi, date de relance prévue, date de réponse) - Visites (date, notes prises sur place) LIENS : - Une demande vient d'un contact. - Une visite se rattache à une demande. - Un devis répond à une demande. ÉTATS d'un devis : à préparer, envoyé, relancé, accepté, refusé, resté sans réponse. CHIFFRES à voir chaque matin : - Devis en attente de réponse - Relances à faire (date de relance dépassée) - Taux d'acceptation des devis sur l'année - Montant signé sur le mois
Adapter ce modèle à votre façon de vendre
- Sans visite préalable : si vous chiffrez sur description ou sur photos, supprimez l'entité Visites — le modèle reste complet avec trois entités.
- Affaires longues : si un projet accepté se déroule ensuite sur des semaines, ajoutez une entité « Projet » (date de début, date de fin prévue) reliée au devis accepté, avec ses propres états (à démarrer, en cours, livré).
- Relance en plusieurs temps : si vous relancez deux ou trois fois, remplacez la date de relance unique par une entité « Relance » (date, canal, réponse obtenue) rattachée au devis.
- Origine des demandes : l'exemple trace l'origine sur le contact. Si vous voulez piloter votre prospection, ajoutez un chiffre « demandes par origine » dans le bloc CHIFFRES.
- Le devis ici est un montant et des dates, pas un document de facturation conforme : devis chiffrés et factures réglementaires restent dans votre outil de facturation.