मूल विवरण
« हम तीन परामर्शदाता हैं। हम ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं: प्रत्येक कार्य में एक शुल्क राशि, मील के पत्थर और एक स्थिति होती है — प्रस्ताव, प्रगति पर, ग्राहक की प्रतीक्षा में, पूर्ण, चालान किया गया। हर कोई अपना समय प्रत्येक कार्य के अनुसार दर्ज करता है। मैं हर परामर्शदाता का कार्यभार, फर्म का चालू कार्य और चालान के लिए तैयार कार्य देखना चाहता हूँ। »
जनन से पहले सत्यापित योजना
विवरण पहले एक ऐसी योजना बनता है जिसकी समीक्षा की जाती है: पाँच इकाइयाँ — ग्राहक, कार्य, मील का पत्थर, दर्ज समय, परामर्शदाता — और उनके संबंध: एक कार्य किसी ग्राहक का होता है, मील के पत्थर और समय किसी कार्य से जुड़ते हैं, प्रत्येक समय किसी परामर्शदाता द्वारा दर्ज किया जाता है।
पिच की पाँच स्थितियाँ (प्रस्ताव, प्रगति पर, ग्राहक की प्रतीक्षा में, पूर्ण, चालान किया गया) ज्यों-की-त्यों ली गई हैं और फ़िल्टर तथा बैज को संरचित करेंगी। तीन अनुरोधित संकेतक — प्रति परामर्शदाता कार्यभार, चालू कार्य, चालान के लिए कार्य — योजना में मौजूद हैं। आप सत्यापित करते हैं, आवश्यकता हो तो सुधारते हैं, फिर जनन ठीक वही बनाता है जो घोषित किया गया था।
- इकाइयाँ: ग्राहक, कार्य, मील का पत्थर, दर्ज समय, परामर्शदाता
- संबंध: कार्य → ग्राहक; मील का पत्थर → कार्य; दर्ज समय → कार्य, परामर्शदाता
- स्थितियाँ: प्रस्ताव, प्रगति पर, ग्राहक की प्रतीक्षा में, पूर्ण, चालान किया गया
- संकेतक: प्रति परामर्शदाता कार्यभार, चालू कार्य, चालान के लिए शुल्क
नेविगेशन: केंद्र में कार्य पोर्टफोलियो
साइडबार खोलता है: डैशबोर्ड, कार्य, ग्राहक, दर्ज समय, परामर्शदाता। कार्यों की सूची फर्म का पोर्टफोलियो है: कार्य का नाम, ग्राहक, दाईं ओर संरेखित शुल्क राशि, ज़िम्मेदार परामर्शदाता, स्थिति बैज।
स्थिति फ़िल्टर पोर्टफोलियो को उसी तरह विभाजित करता है जैसे आप प्रश्न पूछते हैं: चालू बिक्री के लिए “प्रस्ताव”, अनुवर्ती के लिए “ग्राहक की प्रतीक्षा में”, चालान में जाने वाले के लिए “पूर्ण”। ग्राहक द्वारा खोज, राशि या तिथि के अनुसार क्रमबद्ध — फर्म की सूची एक ही स्क्रीन पर आ जाती है।
कार्य फ़ाइल: मील के पत्थर, समय और शुल्क एक साथ
“खरीद पुनर्रचना — Groupe Vernet” कार्य की फ़ाइल वह सब समेटती है जो तीन स्प्रेडशीट में बिखरा था: शीर्ष जानकारी (क्लिक करने योग्य ग्राहक, 24 000 € शुल्क, “प्रगति पर” स्थिति), समय-सीमा सहित मील के पत्थरों की सूची, और दर्ज समय की तालिका — किसने काम किया, किस दिन, कितने घंटे, किस पर।
कार्य के कुल घंटे सीधे फ़ाइल पर पढ़े जाते हैं, प्रविष्टियों से गणना किए गए। प्रश्न “Vernet कहाँ तक पहुँचा है, और अब तक इसमें कितना समय लगा है?” एक भी फ़ाइल खोले बिना हल हो जाता है।
समय दर्ज करना: जुड़ा हुआ, घोषणात्मक नहीं
“नया दर्ज समय” फ़ॉर्म चार क्षेत्रों में समा जाता है: कार्य (ड्रॉपडाउन), परामर्शदाता, पूर्व-भरी तिथि, घंटों में अवधि — साथ में एक मुक्त टिप्पणी (“स्कोपिंग वर्कशॉप, प्रस्तुति की तैयारी”)। स्मृति से पुनर्निर्मित करने योग्य कोई साप्ताहिक टाइमशीट नहीं: आप चलते-चलते दर्ज करते हैं, बैठक से निकलते समय तीस सेकंड में।
प्रत्येक प्रविष्टि कार्य फ़ाइल, परामर्शदाता के कार्यभार और डैशबोर्ड को पोषित करती है — एक ही डेटाबेस, कोई स्थानांतरण नहीं।
डैशबोर्ड: कार्यभार, चालू कार्य, चालान
डैशबोर्ड पिच के संकेतक दोहराता है: प्रति परामर्शदाता चालू कार्य (कार्यभार), फर्म का चालू कार्य — सक्रिय कार्यों के शुल्कों का योग —, चालान के लिए तैयार शुल्क (पूर्ण, अभी तक चालान न किए गए कार्य) और महीने के कुल घंटे।
स्थिति के अनुसार पोर्टफोलियो का विभाजन टाइलों को पूरा करता है: फर्म का व्यावसायिक स्वास्थ्य एक नज़र में पढ़ा जाता है — बहुत सारे प्रस्ताव और थोड़ा सक्रिय कार्य, या इसके विपरीत। सब कुछ डेटाबेस पर गणना किया जाता है: “पूर्ण” में बदला गया कार्य तुरंत चालान-योग्य गणक में चला जाता है।
डेमो डेटा: एक विश्वसनीय पोर्टफोलियो
Cabinet Meridien कई महीनों की अनुरूपित गतिविधि के साथ आता है: प्रशंसनीय शीर्षकों वाले लगभग पंद्रह कार्य, पाँच स्थितियों में वितरित, बार-बार आने वाले ग्राहक, तीन परामर्शदाता जिनका दर्ज समय फ़रवरी से जून तक फैला है, बीते और आने वाले मील के पत्थर।
इस तरह उपकरण का वास्तविक स्थिति में मूल्यांकन होता है: “चालान के लिए” फ़िल्टर असली पंक्तियाँ लौटाता है, प्रति परामर्शदाता कार्यभार यथार्थवादी अंतर दिखाता है। असली फ़ाइलें डालने से पहले डेमो डेटा मिटा दिया जाता है। एप्लिकेशन अपने समर्पित URL पर रहता है — और, फर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण: संपूर्ण स्रोत कोड निर्यात किया जा सकता है (ZIP, GitHub) और जहाँ चाहें वहाँ होस्ट किया जा सकता है, अपने स्वयं के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी।