本模板把四块法——事物、关联、状态、数字——应用于一个小型主体的销售跟踪。它以一名木工为例填写：示例表明，一款有用的 CRM 无需「opportunities」「pipeline」或「scoring」即可描述——用你自己的话：上门、报价、跟进。
要改用它，请按你实际的做法描述你的周期：别人如何联系你、你发送什么、何时跟进、一笔生意如何成交。一份报价的「状态」块是脊梁——采用你真实的阶段，包括那些扎心的（「无人回复」）。
以你自己的话填好后，这段文字可作为交给开发者的简报——或原样提交给 Blueprint Maker，由它推导出一份供你确认的应用方案，再生成一个 CRM：数据库、档案与列表、仪表盘和演示数据。
可复制的模板
我的活动：独立木工，量身定制与安装， 每年约三十份报价询单。 所跟踪的事物： - 联系人（姓名、电话、e-mail、地址、来源 口碑、网站或展会） - 需求（收到日期、项目描述、提及的预算） - 报价（金额、发送日期、计划跟进日期、回复日期） - 上门（日期、现场所记笔记） 关联： - 一个需求来自一位联系人。 - 一次上门关联到一个需求。 - 一份报价回应一个需求。 一份报价的状态：待准备、已发送、已跟进、已接受、已拒绝、无人回复。 每天早晨要看的数字： - 等待回复的报价 - 待做的跟进（跟进日期已过） - 全年的报价接受率 - 本月签下的金额
把这份模板改用于你的销售方式
- 无需事先上门：如果你凭描述或照片报价，删除「上门」实体——模板保留三个实体依然完整。
- 长周期生意：如果一个已接受的项目随后要持续数周，加一个「项目」实体（开始日期、计划结束日期），关联到已接受的报价，并有它自己的状态（待启动、进行中、已交付）。
- 多次跟进：如果你跟进两三次，把单一的跟进日期换成一个「跟进」实体（日期、渠道、所得回复），关联到报价。
- 需求来源：示例把来源记在联系人上。如果你想引导拓客，就在「数字」块加一个「按来源统计的需求」指标。
- 这里的报价只是一个金额和若干日期，而非合规的开票单据：计价报价单和法定发票仍留在你的开票工具中。