Esta plantilla aplica el método de los cuatro bloques — LAS COSAS, LOS VÍNCULOS, LOS ESTADOS, LOS NÚMEROS — al seguimiento comercial de una pequeña estructura. Está rellenada para un carpintero: el ejemplo muestra que un CRM útil se describe sin «oportunidades», «pipeline» ni «scoring» — con sus palabras: visita, presupuesto, seguimiento.
Para adaptarla, describa su ciclo tal como lo practica: cómo le contactan, qué envía, cuándo hace seguimiento, cómo se cierra un negocio. El bloque ESTADOS de un presupuesto es la columna vertebral — retome sus etapas reales, incluidas las que duelen («sin respuesta»).
Rellenado con sus palabras, este texto sirve de brief a un desarrollador — o de descripción enviada tal cual a Blueprint Maker, que extrae de ella un plan de aplicación que validar y luego un CRM generado: base de datos, fichas y listas, panel y datos de demostración.
La plantilla a copiar
Mi actividad: carpintero autónomo, fabricación e instalación a medida, una treintena de solicitudes de presupuesto al año. COSAS seguidas: - Contactos (nombre, teléfono, e-mail, dirección, origen boca a boca, web o feria) - Solicitudes (fecha de recepción, descripción del proyecto, presupuesto mencionado) - Presupuestos (importe, fecha de envío, fecha de seguimiento prevista, fecha de respuesta) - Visitas (fecha, notas tomadas in situ) VÍNCULOS: - Una solicitud viene de un contacto. - Una visita se vincula a una solicitud. - Un presupuesto responde a una solicitud. ESTADOS de un presupuesto: por preparar, enviado, con seguimiento, aceptado, rechazado, sin respuesta. NÚMEROS a ver cada mañana: - Presupuestos a la espera de respuesta - Seguimientos pendientes (fecha de seguimiento pasada) - Tasa de aceptación de presupuestos en el año - Importe firmado en el mes
Adaptar esta plantilla a su forma de vender
- Sin visita previa: si presupuesta a partir de una descripción o de fotos, elimine la entidad Visitas — la plantilla queda completa con tres entidades.
- Negocios largos: si un proyecto aceptado transcurre luego durante semanas, añada una entidad «Proyecto» (fecha de inicio, fecha de fin prevista) vinculada al presupuesto aceptado, con sus propios estados (por iniciar, en curso, entregado).
- Seguimiento en varias veces: si hace seguimiento dos o tres veces, sustituya la fecha de seguimiento única por una entidad «Seguimiento» (fecha, canal, respuesta obtenida) vinculada al presupuesto.
- Origen de las solicitudes: el ejemplo registra el origen en el contacto. Si quiere dirigir su prospección, añada un número «solicitudes por origen» en el bloque NÚMEROS.
- El presupuesto aquí es un importe y unas fechas, no un documento de facturación conforme: presupuestos valorados y facturas reglamentarias siguen en su herramienta de facturación.