Esta plantilla aplica el método de los cuatro bloques — LAS COSAS, LOS VÍNCULOS, LOS ESTADOS, LOS NÚMEROS — al seguimiento de intervenciones y SAT. Está rellenada para una empresa de mantenimiento de calderas: el ejemplo muestra cómo describir el hilo completo de una solicitud, de la llamada del cliente a la facturación, sin describir jamás una pantalla.
Para adaptarla, siga su propio circuito: quién llama, qué se planifica, quién se desplaza, qué se anota al volver. El bloque ESTADOS es el corazón de este oficio — retome las etapas exactas que una solicitud atraviesa en su empresa, en el orden real, con sus palabras.
Rellenado con su vocabulario, este texto sirve de brief a un desarrollador — o de descripción enviada tal cual a Blueprint Maker, que extrae de ella un plan de aplicación que validar y luego una aplicación generada: base de datos, pantallas, panel y datos de demostración.
La plantilla a copiar
Mi actividad: empresa de mantenimiento y reparación de calderas, 3 técnicos en ruta, una persona en la oficina. COSAS seguidas: - Solicitudes de intervención (fecha de recepción, motivo, prioridad, canal teléfono o correo) - Clientes (nombre, dirección, teléfono, tipo particular o administrador de fincas) - Equipos (marca, modelo, fecha de instalación, fecha del último mantenimiento) - Intervenciones (fecha planificada, técnico, trabajos realizados, piezas sustituidas, duración) - Técnicos (nombre, especialidad) VÍNCULOS: - Una solicitud viene de un cliente. - Un equipo pertenece a un cliente. - Una intervención responde a una solicitud y concierne a un equipo. - Una intervención la realiza un técnico. ESTADOS de una solicitud: recibida, planificada, realizada, por facturar, facturada, anulada. NÚMEROS a ver cada mañana: - Solicitudes a la espera de planificación - Intervenciones planificadas esta semana - Intervenciones realizadas por facturar - Intervenciones por técnico en el mes
Adaptar esta plantilla a su organización
- Sin equipos seguidos: si repara sin historial de material (cerrajería, cristalería…), elimine la entidad Equipos y su vínculo — la solicitud se vincula directamente al cliente.
- Contratos de mantenimiento: si sus clientes tienen contratos anuales con visitas planificadas, añada una entidad «Contrato» (fecha de inicio, vencimiento, número de visitas) vinculada al cliente, y un número «visitas de contrato pendientes de planificar».
- Prioridades: el ejemplo usa un campo prioridad en la solicitud. Si la urgencia estructura sus días, precise sus niveles (urgente en 24 h, estándar, programable) — se convertirán en filtros.
- Parte de trabajo: los campos «trabajos realizados» y «piezas sustituidas» suelen bastar. Si sus partes son más ricos (fotos, firma), indíquelo: la estructura prevé el campo, el contenido queda libre.
- El estado «por facturar» marca lo que queda por facturar — la factura conforme se hace en su herramienta de facturación, no en esta aplicación.