यह टेम्पलेट चार खंड विधि — चीज़ें, संबंध, स्थितियाँ, आँकड़े — को एक छोटे उद्यम के बिक्री अनुसरण पर लागू करता है। इसे एक बढ़ई के लिए भरा गया है: यह उदाहरण दिखाता है कि एक उपयोगी CRM का वर्णन “opportunities”, “pipeline” या “scoring” के बिना — आपके शब्दों में — किया जा सकता है: विज़िट, कोटेशन, अनुवर्ती।
इसे अनुकूलित करने के लिए, अपने चक्र का वर्णन उसी तरह करें जैसे आप उसे व्यवहार में लाते हैं: आपसे कैसे संपर्क किया जाता है, आप क्या भेजते हैं, आप कब अनुवर्ती करते हैं, कोई सौदा कैसे तय होता है। किसी कोटेशन का स्थितियाँ खंड रीढ़ है — अपने वास्तविक चरण लें, उन्हें भी जो कष्ट देते हैं (“बिना उत्तर के रह गया”)।
आपके शब्दों में भरा गया, यह पाठ किसी डेवलपर के लिए ब्रीफ का काम करता है — या ज्यों-का-त्यों Blueprint Maker को दिया गया विवरण, जो इससे सत्यापित करने योग्य एक एप्लिकेशन योजना और फिर एक जनित CRM निकालता है: डेटाबेस, फ़ाइलें और सूचियाँ, डैशबोर्ड और डेमो डेटा।
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मेरी गतिविधि: स्वतंत्र बढ़ई, मनचाहे माप का निर्माण और स्थापना, साल में लगभग तीस कोटेशन अनुरोध। अनुसरित चीज़ें: - संपर्क (नाम, टेलीफ़ोन, e-mail, पता, स्रोत मुँह-ज़बानी, वेबसाइट या मेला) - अनुरोध (प्राप्ति तिथि, परियोजना का विवरण, उल्लिखित बजट) - कोटेशन (राशि, भेजने की तिथि, नियोजित अनुवर्ती तिथि, उत्तर तिथि) - विज़िट (तिथि, मौके पर ली गई टिप्पणियाँ) संबंध: - एक अनुरोध किसी संपर्क से आता है। - एक विज़िट किसी अनुरोध से जुड़ती है। - एक कोटेशन किसी अनुरोध का उत्तर देता है। एक कोटेशन की स्थितियाँ: तैयार करना है, भेजा गया, अनुवर्ती किया गया, स्वीकृत, अस्वीकृत, बिना उत्तर के रह गया। हर सुबह देखने योग्य आँकड़े: - उत्तर की प्रतीक्षा में कोटेशन - करने योग्य अनुवर्ती (अनुवर्ती तिथि बीत चुकी) - साल भर में कोटेशनों की स्वीकृति दर - महीने में हस्ताक्षरित राशि
इस टेम्पलेट को अपने बेचने के तरीके के अनुरूप ढालना
- पूर्व विज़िट के बिना: यदि आप विवरण या तस्वीरों पर कीमत लगाते हैं, तो विज़िट इकाई हटा दें — टेम्पलेट तीन इकाइयों के साथ पूर्ण रहता है।
- लंबे सौदे: यदि कोई स्वीकृत परियोजना फिर हफ़्तों तक चलती है, तो स्वीकृत कोटेशन से जुड़ी एक “परियोजना” इकाई जोड़ें (आरंभ तिथि, नियोजित समाप्ति तिथि), अपनी स्थितियों के साथ (शुरू करना है, प्रगति पर, वितरित)।
- कई बार अनुवर्ती: यदि आप दो या तीन बार अनुवर्ती करते हैं, तो एकल अनुवर्ती तिथि को कोटेशन से जुड़ी एक “अनुवर्ती” इकाई (तिथि, माध्यम, प्राप्त उत्तर) से बदलें।
- अनुरोधों का स्रोत: उदाहरण स्रोत को संपर्क पर दर्ज करता है। यदि आप अपने ग्राहक-खोज को दिशा देना चाहते हैं, तो आँकड़े खंड में एक “स्रोत के अनुसार अनुरोध” संख्या जोड़ें।
- यहाँ कोटेशन एक राशि और कुछ तिथियाँ है, कोई अनुरूप बिलिंग दस्तावेज़ नहीं: मूल्यांकित कोटेशन और नियामक चालान आपके बिलिंग उपकरण में ही रहते हैं।